配置智能线索评分模型
系统支持灵活创建多维度评分规则。规则可基于客户静态属性（行业、企业规模、职务）与动态互动行为（下载白皮书、访问定价页、观看直播）设置不同分值，自动计算分数。
- 静态属性 + 动态行为双维打分
- 加分 / 扣分规则灵活配置
- 自动计算累计分数
5 大
核心管理模块
毫秒级
智能路由分配
360°
线索全触点视图
痛点
B2B 企业线索流转，是否卡在这三道关上？
标准缺失、流转低效、培育断层 —— 三道关卡横在市场与销售之间，让高意向线索在传递中持续流失。MarketUP 用一体化自动流转闭环，把三道关一次性打通。
Pain Point · 01
标准：线索质量评判不一致
市场部与销售部对线索质量的判断依据不同，缺乏共同的线索评分体系与生命周期阶段定义。部门间协作因准入标准缺失产生分歧，导致大量线索积压与内耗。
Pain Point · 02
流转：过程不透明，分配低效
线索状态、负责人与跟进记录严重依赖人工同步与 Excel 表格，无法实现即时的线索流转。缺乏智能匹配与自动回收机制，造成商机浪费。
Pain Point · 03
孵化：培育机制断层，反馈缺失
对未成熟（早期阶段）线索的跟进仅依赖销售个人执行，无系统化、自动化的培育工作流。销售跟进结果未形成结构化数据反馈，市场部无法据此优化获客策略。
核心能力
让每一条高意向线索价值最大化
定义统一标准 → 设置自动化规则 → 实现流程可视化 → 建立反馈闭环 → 执行持续培育 —— 构建一体化自动线索流转闭环，让市场、SDR 与销售在同一套数据上协作。
设定线索阶段与操作权限
管理员可自定义线索生命周期阶段（如 Leads、MQL、SQL），为每个阶段设置严谨的推进标准与必填字段要求，精准配置不同业务角色在各阶段的查看、编辑与流转操作权限。
- 自定义生命周期阶段
- 阶段推进标准与必填字段
- 角色级查看 / 编辑 / 流转权限
执行自动评分与越级触发
当潜客行为触发预设规则时，系统自动执行加分或扣分指令。当线索累计总分达到下一阶段阈值时，系统自动将其状态推进，并实时通知归属负责人，消除人工判定延迟。
- 行为触发自动加 / 扣分
- 达标自动越级推进阶段
- 实时通知归属负责人
启用智能路由与分配规则
支持创建复杂维度的分配逻辑。规则可依据线索属性（所属地域、来源渠道）或产品偏好标签，将线索精准、毫秒级地分配给对应的 SDR 或销售团队。
- 按地域 / 渠道 / 标签多维分配
- 毫秒级路由到对应 SDR / 销售
- 复杂条件组合的分配逻辑
提供全局数据 BI 看板
系统看板直观展示实时的 B2B 线索管理核心数据：各阶段线索存量、阶段间转化漏斗分析、销售成员跟进效率排行。支持按时间周期、获客渠道等多维度数据穿透筛选与对比。
- 各阶段线索存量与转化漏斗
- 销售跟进效率排行
- 多维度数据穿透与对比
记录个体线索全触点轨迹
每一条线索均拥有完整的 360 度独立视图。视图自动汇总来源渠道、全部历史交互行为（网页访问、资料下载、参会记录）及完整跟进记录。销售在线索接触前即可全盘洞察客户真实需求。
- 360 度线索独立视图
- 全渠道交互行为自动汇总
- 接触前洞察客户真实需求
执行标准化退回拦截流程
销售或 SDR 若判断当前线索无效，必须从系统预设的标签列表（如「暂无预算」「非目标客户」「联系方式错误」）中选择确切原因，方可将线索退回至公海或降级至上一阶段。未规范选择原因则无法执行退回操作。
- 预设退回原因标签列表
- 必选原因方可退回 / 降级
- 杜绝随意退回与商机浪费
运行数据驱动的策略迭代机制
平台定期生成并汇总线索无效原因占比、各渠道 ROI 及转化率等深度报告。管理层可基于真实数据反馈，动态调整评分模型权重、优化目标客户画像（ICP）或修改分配规则。
- 无效原因占比与渠道 ROI 报告
- 动态调整评分模型权重
- 优化 ICP 与分配规则
部署自动化培育旅程
为处于不同生命周期阶段或拥有特定业务标签的线索，应用画布拖拽创建自动化培育工作流。流程可串联邮件（EDM）、短信、微信模板消息及内容资源推送等动作，并按预设的时间等待与条件判断节点自动无感执行。
- 画布拖拽创建培育工作流
- EDM / 短信 / 微信 / 内容串联
- 时间等待与条件判断自动执行
管理公海池智能循环机制
系统可设置精细的线索防流失与回收规则（例如「分配后 72 小时未产生联系记录」或「超过 15 天未推进阶段」）。触发规则的逾期线索将强制自动回收入公海池。其他业务人员可重新认领沉寂线索进行二次激活跟进。
- 防流失与回收规则精细配置
- 逾期线索强制自动回收
- 公海池认领二次激活